来源：第一消费金融

2019年6月13日，维信金科(kē)（2003.HK）发布公(gōng)告，称维信金科(kē)、维信金科(kē)附属公(gōng)司担保人及初始买家高盛（亚洲）有(yǒu)限责任公(gōng)司（简称“高盛”）就发行本金总额為(wèi)1亿美元、2021年到期、年化利率11%的优先票据达成購(gòu)买协议。

维信金科(kē)如果成功发行票据，标志(zhì)着该公(gōng)司会成為(wèi)中(zhōng)國(guó)首家公(gōng)开发行海外债券的線(xiàn)上消费金融企业，开拓境外融资渠道。在行业强监管背景下，维信金科(kē)此次发债融资也意味着合法合规的公(gōng)司能(néng)得到资本市场进一步认可(kě)。

2018年末，维信金科(kē)累计与30家资金方建立合作(zuò)，包括信托、全國(guó)性股份行、持牌消费金融公(gōng)司和地區(qū)性商(shāng)业银行等等。维信金科(kē)在最新(xīn)的電(diàn)话会议中(zhōng)表示，近期的货币流动性和机构融资筹资环境对维信金科(kē)提出了挑战，要求该公(gōng)司筹集長(cháng)期资金，这对该公(gōng)司線(xiàn)下业務(wù)至关重要。维信金科(kē)此次在境外资本市场发债，有(yǒu)助于丰富该公(gōng)司多(duō)元化的融资结构，提升该公(gōng)司整體(tǐ)融资能(néng)力。

前述公(gōng)告显示，高盛為(wèi)邀约及发售票据的独家全球协调人、独家牵头经办(bàn)人及独家账簿管理(lǐ)人。

维信金科(kē)此次拟发售的票据，将于香港联合交易所有(yǒu)限公(gōng)司（简称“联交所”）上市。维信金科(kē)已经收到联交所的票据上市资格确认书，确认票据只可(kě)以发售备忘录所述向专业投资者发行债務(wù)之方式上市。

该票据发售价為(wèi)票据本金额的98.054%；结算日期為(wèi)2019年6月20日；年利率11%，自2019年12月20日起每半年（于每年的6月20日及12月20日）须支付一次；由维信金科(kē)附属公(gōng)司担保人提供担保。在扣除承销折扣及其他(tā)估计开支前，该次票据发行所得款项净额约為(wèi)0.965亿美元。

维信金科(kē)在公(gōng)告中(zhōng)称，发债所得资金主要用(yòng)作(zuò)公(gōng)司营运。日后维信金科(kē)可(kě)因应市况变动调整前述计划，并相应重新(xīn)分(fēn)配所得款项用(yòng)途。